Zdroj: Shutterstock
Komerční spolupráce
Co kdybyste tímto způsobem mohli i vy investovat i na trhu s cennými papíry? O tom je dnešní článek zkušeného portfolio manažera CYRRUS.
Kritériem je velikost majetku, který banka klientovi spravuje. Liší se jen požadavek na velikost tohoto majetku. Samotný servis spočívá přinejmenším v prostředí, větší ochotě bankovních úředníků a úlevě na poplatcích. Skladba produktů je ale u většiny bank srovnatelná, takže v konečném důsledku je celkem jedno, kterou banku si movitý klient pro spravování svých investic vybere.
Co kdyby ale existoval takový privátní přístup ke klientům i na trhu s cennými papíry? Společnost CYRRUS právě takovou službu nabízí. Na rozdíl od bank má ale mnohem širší spektrum nabízených produktů a daleko větší dynamiku ve správě portfolia jednotlivých klientů. Tedy nejen, že je servis na vyšší úrovni než u banky. Zároveň dává klientovi mnohem individuálnější přístup k jednotlivým krokům při spravování jeho majetku. Nemá svázané ruce v pestrosti poskytovaného servisu. Služba, která nese název CYRRUS X, představuje profesionální správu aktiv, kterou pro své významné obchodní partnery poskytuje špičkový tým zkušených portfolio manažerů, analytiků a specializovaných tvůrců strukturovaných produktů.
Garantem služby CYRRUS X je osoba zodpovědná za plně funkční servis klientům zařazeným do služby CYRRUS X. Komunikuje nejen s makléři, ale i s významnými klienty napřímo. V případě požadavku klienta nebo makléře se účastní osobních jednání. Organizuje a dozoruje komunikaci mezi firmou a stávajícími CYRRUS X klienty a podporuje přirozenou expanzi CYRRUS X.
Základní myšlenkou nabízené služby CYRRUS X je její odlišnost v podobě konceptu spolupráce s klientem, a to hlavně ve struktuře portfolia a vyhodnocování úspěšnosti investování. Klienty čeká na pobočce jiný servis, než pokud by, coby klasičtí klienti, zavítali na schůzku do firmy. Klient se sejde s makléřem v prostorách, které jsou nadstandardně vybaveny. Samozřejmostí je recepce s obsluhou, nápoje, drobné dárky.
Klientovi je sestaveno portfolio na míru převážně z unikátních produktů – tedy portfolio, které je zcela jedinečné a nezíská ho nikde jinde. Klient si sám zvolí interval vyhodnocení portfolia a následně odměnu za služby. Pro nové klienty vstupující do služby CYRRUS X je garantem nebo portfolio manažerem vypracován návrh portfolia který přímo odpovídá individuálním klientovým očekáváním a potřebám.
Klient této prémiové služby CYRRUS X získává určitý nový rozměr svobody se rozhodovat. Finance jsou nedílnou součástí těchto rozměrů, není to však jen o nich.
Petr Pelc, portfolio manažer CYRRUS
Sdílejte článek, než ho smažem
