Průměrný investor ztratil za čtvrtletí ve fondech 9 %. Ale nepanikařil

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 14. 5. 2020 | 1 komentář
Průměrný investor ztratil za čtvrtletí ve fondech 9 %. Ale nepanikařil
Ilustrační foto.
Zdroj: Shutterstock

Průměrnému českému investorovi klesla hodnota jeho investice v podílových fondech během prvního čtvrtletí o 8,9 procenta. Vyplývá to ze statistiky Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zahrnuje i březnový propad na trzích kvůli koronavirové panice.

„Majetek ve fondech kolektivního investování poklesl od začátku roku o 49 miliard na 508 miliard korun. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy akciové, a to o 20 miliard. Právě u akciových fondů však zároveň vzrostly nové investice do těchto fondů, kdy se investoři snažili využít zlevnění akcií“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka asociace.

Akciové fondy během prvního čtvrtletí klesly o 17,14 %, strukturované o 10,55 %. Naopak rostly fondy peněžního trhu (o 4,77 %) nemovitostní (o 3,71%), smíšené (o 0,57 %) a dluhopisové (o 0,56%).

Vývoj majetku ve fondech kolektivního investování nabízených v Česku. Zdroj: AKAT

„Čisté zpětné odkupy v průběhu několika dní v březnu dosáhly za celý trh necelých osm miliard korun, což je výrazně méně než v krizi let 2008 a 2009. Na celkovém poklesu majetku pod správou se tak odprodeje podílových listů podílely jenom v menší míře, zbytek jde za tržním přeceněním,“ říká předseda AKAT Martin Řezáč. „Podobně rozumný obrázek poskytuje i podíl odkupů na celkovém majetku pod správou, který nedosáhl ani 1,5 % aktiv z počátku roku,“ dodává.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v Česku patří Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Conseq Investment Management a Amundi Czech Republic.

Zprostředkovatel

Fondové mandáty

Česká spořitelna

138 429 884 470 Kč

ČSOB Asset Management

122 019 019 645 Kč

Komerční banka

 62 312 989 895 Kč

Conseq Investment Management

 38 517 358 566 Kč

Generali Investments CEE

 26 052 613 874 Kč

Amundi Czech Republic

 25 081 664 582 Kč

Raiffeisenbank

 24 506 086 325 Kč

J&T Investiční společnost

 16 066 603 954 Kč

NN Investment Partners C.R.,

 13 113 743 485 Kč

Moneta Money Bank

 11 927 150 661 Kč

AXA Investiční společnost

 10 108 307 386 Kč

ZFP Investments

  8 742 620 047 Kč

ING Bank N. V.

  4 528 696 511 Kč

UniCredit Bank Czech Republic

  3 548 201 756 Kč

BNP Paribas Asset Management

  1 069 760 748 Kč

ostatní

  1 918 776 456 Kč

Celkem

507 943 478 362 Kč

Partners index

Na webu Peníze.cz teď můžete sledovat PIF – Partners indexy fondů. Časové řady ukazují souhrnnou výkonnost podílových fondů denominovaných v české koruně, a tedy převážně distribuovaných a nabízených v České republice. Celkově se do výpočtu zapojuje více jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výší několik set miliard korun. Hlavní graf vidíte pod tímto textem, podrobnější data a komentář najdete na speciální stránce.

Zdroj: peníze.cz

Z nejnovějších statistik AKAT také vyplývá, že celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v Česku nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí klesl ke konci března na 1,507 bilionu korun. V porovnání se stavem na konci prosince to je o 3,7 procenta méně (58 miliard korun).

Objem majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů stoupl během prvního čtvrtletí o 0,59 % na 190 miliard.

Správci aktiv (objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT k 31. březnu)

Finanční skupinaČistý objem aktiv 
Generali Investments CEE332 135 mil. Kč
Česká spořitelna267 149 mil. Kč
ČSOB Asset Management254 600 mil. Kč
Amundi Czech Republic191 897 mil. Kč
NN Investment Partners C.R.111 066 mil. Kč
AXA 74 452 mil. Kč
Conseq Investment Management 63 067 mil. Kč
J&T Investičn společnost 39 444 mil. Kč
Raiffeisenbank 31 804 mil. Kč
Avant investiční společnost 31 696 mil. Kč
Amista investiční společnost 29 104 mil. Kč
Komerční banka 17 551 mil. Kč
Moneta Money Bank 11 927 mil. Kč
ZFP Investments  8 743 mil. Kč
Redside investiční společnost  8 075 mil. Kč
Wood & Company  7 518 mil. Kč
Jet Investment  7 246 mil. Kč
ING Bank N. V.  4 533 mil. Kč
UniCredit Bank Czech Republic  3 548 mil. Kč
BH Securities  2 903 mil. Kč
RSJ Securities  2 349 mil. Kč
Prosperita investiční společnost  1 355 mil. Kč
IAD Investments  1 147 mil. Kč
BNP Paribas Asset Management  1 070 mil. Kč
Ostatní  2 525 mil. Kč
Celkem1 506 904 mil. Kč

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Nejlepší podílový fond letos vydělal 26 %. Žebříčky za pololetí

15. 7. 2024 | Petr Kučera

Nejlepší podílový fond letos vydělal 26 %. Žebříčky za pololetí

Průměrnému českému investorovi do podílových fondů se během prvního pololetí letošního roku zhodnotily vklady o 5,67 %. Ukazuje to Index českého investora CII750 sestavovaný analytiky... celý článek

Podílovým fondům se daří. Evropské akcie ale dostaly tvrdou ránu

5. 7. 2024 | Martin Mašát

Podílovým fondům se daří. Evropské akcie ale dostaly tvrdou ránu

Centrální banky snižují sazby, inflace nezlobí a informační technologie dělají zázraky. Investoři jsou tedy plni optimismu a ženou ceny akcií nahoru. Jen evropské akcie zažily výprask.... celý článek

Americké akcie už nemají kam růst. Příležitosti vidíme jinde, říká Stupavský z Consequ

21. 6. 2024 | Petra Nová | 2 komentáře

Americké akcie už nemají kam růst. Příležitosti vidíme jinde, říká Stupavský z Consequ

Akciové trhy zaznamenaly za poslední rok a půl slušnou jízdu. Nahoru je táhne hlavně optimismus investorů kolem umělé inteligence. Nedá se vyloučit, že býčí trh ještě nějakou dobu vydrží.... celý článek

Podílové fondy zase rostou. Akciím vládne velká sedma

6. 6. 2024 | Martin Mašát

Podílové fondy zase rostou. Akciím vládne velká sedma

Vývoj podílových fondů hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Jak si vedly v květnu, jak za posledních dvanáct měsíců a jaká je jejich dlouhodobá výkonnost?

Nemovitostní fondy měly druhý nejlepší rok v historii. Známe výsledky

27. 5. 2024 | Jan Traxler

Nemovitostní fondy měly druhý nejlepší rok v historii. Známe výsledky

Přinášíme kompletní výsledky nemovitostních fondů za rok 2023, včetně fondů kvalifikovaných investorů. Inflaci porazila skoro polovina z nich.

Partners Financial Services