Zdroj: Amundi
Komerční spolupráce
Těžko bychom poslední roky hledali výraznější trend ve sféře investování, nežli je ESG. Zkratka anglických slov environmental, social a governance označuje investice zohledňující zodpovědný přístup firem k ochraně životního prostředí, sociálním otázkám a celkovému řízení společnosti. Nejedná se o žádnou raritu pro úzký kruh zasvěcených – celková aktiva spravovaná dle pravidel udržitelného investování dosáhla loni jen ve Spojených státech souhrnné hodnoty 17,1 bilionu dolarů.
K dlouhodobým lídrům ESG investic patří zejména signatáři Deklarace principů odpovědného investování z roku 2006. Jeden z nich, francouzská skupina Amundi, nyní českým a slovenským zájemcům nabízí účast v podílovém fondu Climate Action. Zaměřuje se na společnosti přispívající k ochraně klimatu a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.
„Climate Action je jedním z mála investičních fondů na českém trhu, jenž se stoprocentně zaměřuje na téma klimatické změny,“ říká ředitel pro investice Amundi CR Petr Šimčák. „Do jeho portfolia se nedostane žádná společnost, která nepřispívá k boji proti globálnímu oteplování. Investory pravidelně a dopodrobna informujeme, jaké konkrétní aktivity každá z nich v uvedeném směru podniká.“
Podle interních dat Amundi ukazují čísla, že etické investování neznamená kompromis co do výnosu. „Naopak, ESG faktory již několik let – konkrétně od roku 2014 – výkonnost investice zvyšují,“ dodává Šimčák a nabízí konkrétní příklad. „Pokud byste mezi lety 2014 a 2017 investovali do 20 procent nejlépe hodnocených akcií dle ESG kritérií a zároveň prodali 20 procent nejhůře hodnocených, dosáhli byste u amerických akcií výnosu 3,3 procenta a 6,6 procenta v případě evropských akcií ve srovnání s příslušnými indexy.“
Do portfolia Climate Action mohou být zařazeny akcie v rámci celého trhu, pokud jejich emitenti aktivně pracují na snížení uhlíkové stopy v relativním i absolutním vyjádření. Najdeme tu například globální obry jako Microsoft, Morgan Stanley, Toyota Motor, americký maloobchodní řetězec Home Depot nebo farmaceutickou společnost Merck*. Největší, více než pětinový podíl připadá na sektor informačních technologií. Přes polovinu portfolia tvoří americké společnosti, z hlediska tržní kapitalizace dominují subjekty nad 50 miliard dolarů.
Dlouhodobým cílem je pro Amundi dosažení uhlíkové neutrality celého portfolia. „Změna klimatu je navýsost reálnou hrozbou. Investorská sféra na to logicky reaguje a firmy, které nebudou brát na tvorbu skleníkových plynů ohled, to mohou výrazně pocítit na svých výsledcích," varuje Šimčák. „Vývoj posledních let ukazuje, že si to stále více z nich dobře uvědomuje.“
Na sběru a ověřování informací spolupracuje Amundi s renomovanou nevládní organizací CDP, jejíž systém představuje obecně uznávaný standard pro informování o klimaticky zaměřených aktivitách firemního i veřejného sektoru. Společnost každý měsíc aktualizuje ESG ukazatele všech akcií ve fondu Climate Action a vyřazuje tituly s nejhoršími celkovými postupy. CDP pak každoročně stanoví výběr společností, které se nejvíce angažují v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.
* Aktuální složení portfolia fondu najdete v měsíčním komentáři, nebo na www.amundi.cz.
Uvedené informace nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnosti. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Informace o rizicích jsou zveřejněny na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Informace není určena americkým osobám.
Sdílejte článek, než ho smažem
