Amundi CR Private Equity 5 – Amundi Czech Republic

Popis

Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. po zaplacení všech poplatků. Fond koncentruje to nejlepší ze světa Private Equity, investice je realizována prostřednictvím plánovaných fondů soukromého kapitálu Private Equity, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Carlyle, Rothschild, Genesis Capital a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi. Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 11 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 15 let. Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej. Fondy Private Equity se většinou angažují v rámci fáze expanze a následného prodeje společnosti, předání strategickému vlastníkovi. Kombinace tří základních strategií: managanent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti). Příznivý daňový režim - struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění. V případě dolarových milionářů tvoří Private Equity jako zástupce Alternativních investic 14 % portfolia. Obecná doporučená váha je 5 až 10 % v portfoliu klienta. Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů. Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy. Cílové rozložení investic: Globální - 34 %, Západní Evropa - 33 %, Střední a východní Evropa - 33 %.