FF - Sustainable Eurozone Equity Fund I-ACC-EUR – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu investováním do udržitelných investic.Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností, které jsou kotované, mají sídlo nebo realizují většinu své obchodní činnosti v Evropské měnové unii (EMU) a jsou denominovány v eurech. Cílem fondu je investovat do udržitelných investic, které přispívají k environmentálním nebo sociálním cílům, jež jsou v souladu s jedním nebo více cíli udržitelného rozvoje OSN („SDG“). Fond může (jako doplněk až do výše 20 % vlastních aktiv) držet hotovost, nástroje peněžního trhu nebo jiné investice určené pro zajištění a efektivní správu portfolia.Cílem fondu je mít nižší uhlíkovou stopu, než je ta ve srovnávacím indexu. Uhlíková stopa je definována jako tuny emisí CO2 na 1 milion USD tržeb.Investiční manažer vyloučí investice do emitentů s hodnocením MSCI ESG nižším než „BBB“.Investiční proces: Při aktivní správě fondu investiční manažer zjišťuje investiční nápady, přičemž se spoléhá na kombinaci výzkumu společnosti Fidelity, výzkumu třetích stran, vstupů z kvantitativních screeningů a firemních zasedání, které pomáhají konkretizovat investiční prostředí. Výzkum a výběr akcií se zaměřuje na posouzení profilu ESG a sladění cílů v oblasti emisí uhlíku prostřednictvím přísné finanční analýzy zdola nahoru a ocenění pro výběr akcií se silným potenciálem návratnosti investic. Cílem investičního manažera je být aktivním vlastníkem a spolupracovat se společnostmi drženými fondem, což by mělo vést ke kladné změně.Fond posuzuje rating ESG nejméně u 90 % svých aktiv. Investiční prostor fondu je snížen minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich charakteristik ESG.Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“ a v dodatku Udržitelnost.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: MSCI EMU Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik, srovnání výkonnosti a uhlíkové stopy.