FF - Sustainable Global Equity Fund I-ACC-USD – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu investováním do udržitelných investic.Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností kdekoli ve světě, a to včetně rozvíjejících se trhů. Cílem fondu je investovat do udržitelných investic, které přispívají k environmentálním nebo sociálním cílům, jež jsou v souladu s jedním nebo více cíli udržitelného rozvoje OSN („SDG“). Fond může (jako doplněk až do výše 20 % vlastních aktiv) držet hotovost, nástroje peněžního trhu nebo jiné investice určené pro zajištění a efektivní správu portfolia. Fond může v souladu s uvedenými procenty aktiv investovat do následujících aktiv: čínské akcie třídy A a B (přímo a/nebo nepřímo): méně než 30 % (v součtu); cenné papíry vázané na akcie: až 10 %; rozvíjející se trhy: méně než 30 %; evropské akcie: méně než 50 %; způsobilé uzavřené REIT: až 10 %.Investiční proces: Při aktivní správě fondu investiční manažer zjišťuje investiční nápady, přičemž se spoléhá na kombinaci výzkumu společnosti Fidelity, výzkumu třetích stran, vstupů z kvantitativních screeningů a firemních zasedání, které pomáhají konkretizovat investiční prostředí. Výzkum a výběr akcií se zaměřuje na posouzení profilu ESG a sladění základů cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím přísné finanční analýzy zdola nahoru a ocenění pro výběr akcií se silným potenciálem návratnosti investic. Investiční manažer vybírá emitenty na základě příspěvku jejich ekonomických činností k environmentálním nebo sociálním cílům, jež jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Cílem investičního manažera je být aktivním vlastníkem a spolupracovat se společnostmi drženými fondem, což by mělo vést ke kladné změně. Fond posuzuje rating ESG nejméně u 90 % svých aktiv. Investiční prostor fondu je snížen minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich charakteristik ESG. Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“ a v dodatku Udržitelnost. Kategorie produktů SFDR Článek 9 (má udržitelný investiční cíl). Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Srovnávací index: Index MSCI ACWI, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.