Arm Announces Closing of Initial Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional American Depositary Shares

Protext | rubrika: Tisková zpráva | 19. 9. 2023

Cambridge (England) September 19th 2023 (PROTEXT/BusinessWire) - Arm Holdings plc (“Arm”) today announced the closing of its initial public offering (the “IPO”) of 102,500,000 American depositary shares (“ADSs”), representing its ordinary shares, at a price to the public of $51.00 per ADS, including the underwriters’ full exercise of their option to purchase up to an additional 7,000,000 ADSs to cover over-allotments. Arm’s ADSs began trading on the Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq”) on September 14, 2023, under the ticker symbol “ARM.”

Raine Securities LLC acted as financial advisor in connection with the IPO. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, and Mizuho acted as joint book-running managers for the IPO. Barclays acted as Billing and Delivery Agent, Goldman Sachs & Co. LLC acted as IPO Allocation Coordinator, J.P. Morgan acted as Stabilization Agent, and Mizuho acted as Roadshow Launch Coordinator & Salesforce Presentation Host.

A registration statement on Form F-1 relating to the IPO has been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) and was declared effective on September 13, 2023. The IPO is being made only by means of a prospectus. Copies of the prospectus relating to the IPO may be obtained by visiting EDGAR on the SEC’s website at www.sec.gov. Alternatively, copies of the prospectus may be obtained from Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by telephone at 1-888-603-5847 or by email at barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at 866-471-2526 or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by telephone at 866-803-9204 or by email at prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com or Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, by telephone at (212) 205-7602 or by email at US-ECM@mizuhogroup.com.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. Any offers, solicitations or offers to buy, or any sales of securities will be made in accordance with the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

About Arm

Arm technology is building the future of computing. Our energy-efficient processor designs and software platforms have enabled advanced computing in more than 250 billion chips and our technologies securely power products from the sensor to the smartphone and the supercomputer. Together with 1,000+ technology partners, we are enabling artificial intelligence to work everywhere, and in cybersecurity, we are delivering the foundation for trust in the digital world – from chip to cloud. The future is being built on Arm.

All information is provided "as is" and without warranty or representation. This document may be shared freely, attributed and unmodified. Arm is a registered trademark of Arm Limited (or its subsidiaries). All brands or product names are the property of their respective holders. © 1995-2023 Arm Group.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230918967694/en/

Contacts

Media

FGS Global

ArmHoldings@FGSGlobal.com

Arm External Communications

Global-PRteam@arm.com

Investors

Arm Investor Relations

Ian Thornton

Ian.thornton@arm.com

Source: Arm Holdings plc

„Články označené PROTEXT přebíráme ze stejnojmenné služby agentury ČTK, nejsou součástí redakčního obsahu webu Peníze.cz. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a nese odpovědnost za její obsah. ČTK v podmínkách služby uvádí, že nezveřejní informace, které by byly v rozporu se zákonem nebo by mohly být způsobilé porušit práva třetích osob na ochranu osobnosti, případně jiná zákonem chráněná práva třetích osob.“

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Další tiskové zprávy

Rekonstrukce ostravského „mrakodrapu“ může začít

Rekonstrukce ostravského „mrakodrapu“ může začít

Ostrava 19. července 2024 (PROTEXT) - Významným milníkem architektury v Ostravě je záchrana ikonického „mrakodrapu“ na Ostrčilově ulici. Dům podstoupí komplexní rekonstrukci pod taktovkou... celý článek

Vital Strategies: Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Paříž 19. července 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Přední globální odborníci a aktivisté v oblasti zdraví vyzývají k celosvětovému ukončení sponzoringu sportovních akcí výrobci slazených... celý článek

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Praha 18. července 2024 (PROTEXT) - Počátkem roku lidé čekali další mírný pokles cen nemovitostí a zároveň pokles cen hypoték. Řada lidí si proto říkala, zda koupit byt hned, nebo až... celý článek

Bybit rozšiřuje nabídku spotových párů v EUR o zajímavý dárek v podobě 25.000 USDT

Bybit rozšiřuje nabídku spotových párů v EUR o zajímavý dárek v podobě 25.000 USDT

Dubaj (SAE) 18. července 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Bybit, druhá největší burza s kryptoměnami na světě podle objemu obchodů, s potěšením oznamuje spuštění 12 nových spotových párů... celý článek

WINNEE otevírá novou kapitolu české ekonomiky: posílí roli žen v clean-tech oborech

WINNEE otevírá novou kapitolu české ekonomiky: posílí roli žen v clean-tech oborech

Praha 18. července 2024 (PROTEXT) - Česko čelí výzvě v proměně technických oborů spojených s dekarbonizací. Podstatnou roli v ní mohou hrát ženy jako klíčová posila technologického... celý článek

Partners Financial Services