Zdroj: Protext
Paříž, 13. února 2024 – Investiční společnost Amundi podepsala dohodu o akvizici společnosti Alpha Associates, nezávislého správce aktiv nabízejícího investiční řešení pro privátní trhy s multi-manager řešením. Díky této akvizici se Amundi stane předním evropským hráčem v tomto segmentu s týmem více než 70 odborníků, celkovým objemem spravovaných aktiv ve výši 20 miliard EUR, rozšířenou nabídkou multi-manager zahrnující oblasti private debt, infrastructure, private equity a venture capital a rozšířenou klientskou a geografickou působností. Zároveň posílí svou přítomnost na sekundárních transakcích, což je na současném trhu důležitá schopnost.
Transakce dále rozšíří nabídku fondů privátních trhů a řešení na míru pro stávající institucionální klienty Amundi po celém světě. V neposlední řadě urychlí vývoj vhodných produktů privátních trhů pro individuální klienty.
Společnost Alpha Associates byla založena v roce 2004 v Curychu a je vedena jejími zakladateli, kteří se specializují na multi-manager řešení na privátních trzích. V současné době spravují aktiva v hodnotě 8,5 miliardy euro. Alpha Associates přináší více než stovce institucionálním investorům, zejména penzijním fondům a pojišťovnám, se silnou pozicí ve Švýcarsku, Německu a Rakousku, rozmanité možnosti v oblasti private debt, infrastructure a private equity.
Tyto dovednosti se spojí se stávajícím týmem Amundi, který spravuje aktiva na privátních trzích. Jedná se o specializovaný tým se sídlem v Paříži, který má více než 20 let zkušeností a v současné době spravuje aktiva v hodnotě 12 miliard euro jménem institucionálních klientů, zejména ve Francii, Itálii a Španělsku. Součástí transakce bude sloučení aktivit Amundi a Alpha Associates v oblasti multi-managementu na privátních trzích do nově vzniklé obchodní linie.
Privátní trhy jsou v posledních letech jednou z nejdynamičtějších oblastí správy aktiv, kde se investoři snaží diverzifikovat svá portfolia alternativní třídou aktiv, která v průběhu cyklu prokazatelně přináší atraktivní výnosy s mírnou volatilitou. Multi-manager nabídky poskytují investorům přístup k širšímu spektru manažerských dovedností, a tedy i k lepší diverzifikaci a lepšímu rizikovému profilu. Multi-manager investiční řešení by tak měla nabízet produkty reálných aktiv i nedostatečně zainvestovanému segmentu retailových klientů.
Tato transakce, která je v souladu s finanční politikou společnosti Amundi a jejím strategickým plánem, bude mít díky synergiím v oblasti příjmů a silnému růstovému potenciálu výrazný hodnotový přínos. Návratnost investice bude ve třetím roce vyšší než 13 % včetně příjmových synergií. Očekává se, že transakce bude dokončena do třetího čtvrtletí roku 2024, pod podmínkou schválení regulačními orgány.
Valerie Baudson, CEO společnosti Amundi, uvedla: „V rámci správy aktiv zaznamenaly privátní trhy v posledních letech stabilní růst. Stalo se tak díky investorům, kteří navýšili alokaci této třídy aktiv do svých portfolií. Tento segment by měl také těžit ze zájmu retailových investorů o investiční řešení v oblasti nemovitých aktiv. Akvizice společnosti Alpha Associates tak umožní společnosti Amundi výrazně rozšířit klientskou základnu, schopnosti a nabídku produktů na perspektivním trhu. Tento krok, který je plně v souladu s naším strategickým cílem rozšířit naši působnost v oblasti alternativních a reálných aktiv v Evropě, nám umožní vytvořit významnou hodnotu pro naše klienty a akcionáře.“
Dominique Carrel-Billiard, vedoucí oddělení Alternative and Real Assets ve společnosti Amundi, dodal: „Těšíme se na spolupráci s talentovanými týmy Alpha Associates. Multi-manager model nabízí silnou odolnost díky diverzifikaci z hlediska tříd aktiv a správcovských společností. Kromě významného růstového potenciálu pro institucionální klientelu je přizpůsoben i pro oslovení retailového trhu. Rozšířená divize Amundi Alternative & Real Assets bude mít ideální pozici pro uspokojování potřeb rostoucího počtu klientů a bude těžit ze silné podpory v odvětví.“
Peter Derendinger, zakládající partner a CEO společnosti Alpha Associates, který bude stát v čele sloučeného podniku, prohlásil: „Jsme rádi, že se můžeme připojit k Amundi, významnému globálnímu hráči v oblasti správy aktiv, a sehrát důležitou roli v plánu skupiny Amundi urychlit její působení v segmentu privátních trhů. Těší nás spolupráce s týmem Amundi pro privátní trhy, který sdílí ambice společnosti Alpha generovat pro klienty vynikající výsledky s ohledem na riziko.“
Společnost Amundi je evropský lídr v oblasti správy aktiv, patřící mezi deset nejvýznamnějších světových hráčů na poli investic. Svým více než sto milionům klientů – retailovým i korporátním – nabízí bohaté služby v oblasti finančních trhů a široký rozsah odborných znalostí pro aktivní i pasivní investiční řešení, doplněný o IT řešení. Společnost Amundi je součástí skupiny Crédit Agricole a její akcie jsou obchodovatelné na burze. V současné době spravuje Amundi pro své klienty aktiva v celkové hodnotě 1 950 mld. eur.
Penzijko s finančním bonusem
Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.
Sdílejte článek, než ho smažem
