Denní report - středa 18.04.2018
Pražská burza
Hlavní zprávy
Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,4 %
Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %
Index exportních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -4,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %
Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -6,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,8 %
Popis trhu
Pražská burza uprostřed týdne zakončila s malou změnou, když index PX oslabil o mírných -0,12% na 1 128 bodů.
Rovněž západoevropské burzy měřeno indexem EURO STOXX 50 či EURO STOXX 600 dnes nevykazují výraznější změnu.
Po pěti růstech v řadě oslabily akcie Cme o -1,14% s oceněním pod 87 Kč.
Na nižších úrovních uzavřel taktéž Čez (541 Kč -0,37%) a Erste Bank (1 019 Kč -0,59%). Moneta Money Bank zakončila poblíž včerejšího závěru těsně pod 86 Kč (-0,06%). Naopak Komerční banka (927 Kč +0,22%) po včerejším po-dividendovém poklesu mírně přidala při největším denním objemu 198 mil. Kč.
Philip Morris poslední den s nárokem na dividendu 1 080 Kč hrubého posílil o 0,45% na 17 760 Kč.
Nejvýrazněji posiloval Pegas (900 Kč +1,35%) a O2 (289 Kč +1,05%).
Podnikové zprávy
Společnost Tatry mountains resorts zveřejnila tržby za zimní sezónu 2017/18
Analytici Erste Group navýšili doporučení pro banku Moneta z „accumulate“ na „buy“
Erste Group snižuje doporučení pro Komerční banku z "buy" na "accumulate"
Německo
Hlavní zprávy (Eurozóna)
Registrace nových aut (EU27) (březen):
aktuální hodnota: -5,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,3 %
Stavební výroba (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,2 %
Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,7 %
CPI jádrový (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %
CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %
CPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,2 %
Očekávané události (Eurozóna)
10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37,6 mld.
10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 12,8 mld.
Popis trhu
Německý DAX se během dne obchodoval smíšeně, až ke konci obchodní seance mírně vzrostl a nakonec uzavřel v plusu.
Index nejvíce táhla vzhůru společnost RWE (RWE; +2,9 %), kterou doprovázely společnosti Covestro AG (1COV; +1,5 %) a Deutsche Post (DPW; +1,5 %). Nejvýraznější propad zaznamenal výrobce automobilových dílů Continental (CON; -4,1 %) krátce poté, co zveřejnil upozornění, v kterém očekává snížení zisku o 150 mil. EUR v první polovině roku. V červených číslech také uzavřela banka Commerzbank (CBK; -1,7 %) a společnost Infineon Technologies (IFX; -1,2 %).
Podnikové zprávy
Continental vydal profit warning, očekává o 150 mil. EUR nižší zisk
USA
Hlavní zprávy
Index žádostí o hypotéky MBA (13. dubna):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,9 %
Změna zásob surové ropy podle EIA (13. dubna):
aktuální hodnota: -1071 tis.
očekávání trhu: -600 tis.
předchozí hodnota: 3306 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. dubna):
aktuální hodnota: -1115 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1129 tis.
Očekávané události
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. dubna): očekávání trhu: 230 tis., předchozí hodnota: 233 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. dubna): očekávání trhu: 1845 tis., předchozí hodnota: 1871 tis.
14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (duben): očekávání trhu: 21,0, předchozí hodnota: 43181
15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,0
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58,0
16:00 Index předstihových ukazatelů (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %
Popis trhu
Ve středeční seanci se americké akciové trhy pohybovaly nepatrně v červeném a Dow Jones oslabil 0,16% a širší S&P se uzavřel v plusu o 0,08%, Trhy si zatím udržely předchozí zisky a důvodem jejich růstu je ustupující geopolitické riziko a to nejen na Blízkém východě, ale také polevující riziko plynoucí z možných obchodních válek mezi USA a Čínou.
Trhům také pozitivně prospěl samotný americký prezident Donald Trump, který zatím udržuje „Twiterový klid“, což trhy oceňují zatím kladně.
V centru zájmu byla ropa a dnes byly také zveřejněny od EIA zásoby surové ropy ke dni 13.4. , které poklesly o 1,071 mil. barelů proti očekávání analytiků 0,6 mil. barelů.
Lehká ropa WTI se pohybovala na úrovni 68,66 USD/barel a posilila o více než 3,1%. Ceny WTI také reagovaly růstem po spekulacích o poklesu amerických zásob. Za zmínku stojí fakt, že WTI po třech letech dnes pokořila hranici 68 USD/barel a na tuto situaci příznivě reagovaly akcie především z těžařského ropného sektoru.
Z výše zmíněných důvodů se daří akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a její akcie obchodovaly se ziskem více než 4,3%.
Hned v závěsu byly akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), které přidaly necelých 5% a také necelé 1,3% si připsaly akcie Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ). Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybovaly v zisku o více než 2,9%.
Dnes se také dařilo žlutému kovu, který si připisuje růst necelých 0,13% a pohyboval se nad úrovní 1351 USD/Troy. unci. Na tuto situaci příznivě reagovaly akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které posílily o více než 1,5% a také konkurenční společnost Randgold Resources ( GOLD ), jež také obchodovaly s necelým 1% ziskem..
Bohužel dnes se příliš nedařilo akciím technologické společnosti Lam Research Corp. ( LRCX ), když společnost vykázala za třetí čtvrtletí zisk na akcii ve výši 4,79 mld. USD, čímž o 0,43 USD překonala očekávání trhů.
Tržby ve výši 2,89 mld. USD ( +34,4% Y/Y ) tak překonaly celkový odhad o 40 mil. USD.
Výhled společnosti na čtvrté čtvrtletí počítá s rozmezím tržeb 2,95 mld. USD až 3,25 mld. USD, když konsenzus analytiků byl 2,94 mld. USD.
Představa investorů ohledně výhledu a výše tržeb byla zřejmě vyšší a akcie tak oslabily o výrazných více než 4,6%.
Pod prodejním tlakem se dnes také ocitly akcie International Business Machines ( IBM ), kde společnost vykázala za 1Q zisk na akcii v výši 2,45 USD, čímž překonala očekávání analytiků o 0,06 USD.
Tržby ve výši 19,08 mld. USD tj. ( 5,1% Y/Y ) překonaly odhady o 370 mil. USD.
Společnosti však poklesla hrubá marže a nezvýšila výhled proti odhadu analytiků.
Akcie tak propadly v seanci o více než 7,6%.
Na růstové vlně se dnes naopak nesly akcie společnosti Textron ( TXT ), kde společnost zaznamenala výsledky za 1Q nad odhady analytiků a akcie si připsaly zhodnocení více než 6,7%.
Podnikové zprávy
Morgan Stanley zveřejnila čtvrtletní výsledky za 1Q FY2018, výnosy překonaly odhady
IBM reportovala výsledky za 1Q 2018, akcie v předobchodní fázi odepisují až 5 %
Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Jan Paščenko
Fio banka, a.s.