Denní report - úterý 15.05.2018
Pražská burza
Hlavní zprávy
HDP (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,8 %
HDP (y-y) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 5,5 %
Společnosti Prabos a Fillamentum úspěšně vstoupily na trh START, firma Primoco emisi nerealizovala
Popis trhu
Pražská burza téměř umazala včerejší ztrátu, když měřeno indexem PX posílila o 0,18% na 1 106 bodů.
Tahounem se stal Čez (568 Kč +0,80%) a Komerční banka (908 Kč +1,23%). Elektrárenská společnost dle tisku sice nebude na valné hromadě navrhovat rozdělení, nicméně podporou pro akcie nadále zůstává stoupající cena el. energie a emisních povolenek, které atakují nejvyšší úrovně od února 2012.
Naopak vyjma již zmíněné Komerční banky, finanční tituly ztrácely.
Erste Bank odepsala -0,53% na 984 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,79% na 75 Kč a Vig oslabil o -0,22% na 678 Kč.
Po dnešním výsledkovém reportu Kofoly, který na provozu nesplnil naše odhady, ztratila emise -1,03% a uzavřela na roční minimum 385 Kč.
Nedařilo se taktéž Cme, které padlo o -2,5% na 82 Kč.
Aktivita proti pondělku byla výrazně silnější především díky akciím Čez - 220 mil. Kč a Komerční bance – 147 mil. Kč.
Podnikové zprávy
Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2018
Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2018 (komentář)
ČEZ na valné hromadě nebude jednat o transformaci skupiny, říká tiskový mluvčí L.
Kříž
Kofola ČeskoSlovensko: rozšířený komentář k výsledkům za 1Q 2018
Německo
Hlavní zprávy
HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %
HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,9 %
HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 2,3 %
Průzkum ZEW - index současných podmínek (květen):
aktuální hodnota: 87,4
očekávání trhu: 85,5
předchozí hodnota: 87,9
Průzkum ZEW - index očekávání (květen):
aktuální hodnota: -8,2
očekávání trhu: -8,2
předchozí hodnota: -8,2
Hlavní zprávy (eurozóna)
Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -0,8 %
Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 3 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %
HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %
HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %
Očekávané události
08:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %
08:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %
08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %
Očekávané události (eurozóna)
11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %
11:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,3 %
11:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %
Popis trhu
Německý index DAX uzavřel úterní seanci na záporné nule, když odepsal nepatrných 0,06 %.
Druhý obchodní den tohoto týdne byl silně poznamenán hospodářskými výsledky hned několika společností.
Nejhůře si vedla společnost ThyssenKrupp (TKA; -6,5 %), která skokově klesala i přes pozitivní výsledky za první kvartál. Důvodem bylo prohlášení samotné firmy o tom, že v budoucnu očekává slabší marže z titulu očekávaného posilování eura, vyšších cen materiálových vstupů a několika dalších faktorů.
Po kvartálních výsledcích odepisovala i společnost Merck (MRK; -6,3 %). Naopak pozitivně investoři vnímali report Commerzbank (CBK; 3,9 %), která zaznamenala výnosy i ziskovost nad konsensem trhu.
Druhá z bank Deutsche Bank naopak odepisovala (DBK; -1,7 %). Mírněji po kvartálních číslech posílila energetika RWE (RWE; 1,2 %), kde tržby zaostaly za odhady, ziskovost však konsensus na úrovni čistého zisku na akcii překonala.
Schválena již byla výměna aktiv se společností E.ON.
Po výsledcích se dařilo i pojišťovně Allianz (ALV; 0,96 %). Posilovala i automobilka Volkswagen (VOW3; 1,3%).
Podnikové zprávy
Commerzbank reportovala výsledky za 1Q FY 18 nad odhady a CEO mluví o dividendě
Tržby RWE v 1Q pod tíhou nizkých velkoobchodních cen, schválena výměna aktiv se společností E.ON
USA
Hlavní zprávy
Newyorský výrobní index (květen):
aktuální hodnota: 20,1
očekávání trhu: 15,0
předchozí hodnota: 15,0
Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %
Podnikové zásoby (březen):
aktuální hodnota: 0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %
Index realitního trhu NAHB (květen):
aktuální hodnota: 70
očekávání trhu: 69
předchozí hodnota: 69
Výnosy v USA oscilují nad 3 % a indikují tak mírné zvýšení inflačních očekávání
Očekávané události
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %
14:30 Započatá výstavba (duben): očekávání trhu: 1310 tis., předchozí hodnota: 1319 tis.
14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (duben): očekávání trhu: 1350 tis., předchozí hodnota: 1354 tis.
15:15 Průmyslová produkce (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 %
15:15 Využití kapacit (duben): očekávání trhu: 78,4 %, předchozí hodnota: 78,0 %
16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. května): očekávání trhu: -850 tis., předchozí hodnota: -2197 tis.
16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1388 tis.
Popis trhu
V úterní seanci americké akciové trhy korigovaly a index Dow Jones ztratil –1% a širší S&P 500 se pohybuje také v červeném a uzavřel se ztrátou 0,95%.
Dnes byly v USA reportovány „ Maloobchodní tržby“, které za měsíc duben stouply o 0,3%, zatímco v předchozím měsíci březnu vzrostly 0,8 procentním tempem. Podle analytiků je zpomalení způsobeno hlavně slabším prodejem automobilů , které ale následují po solidním růstu a velkou většinou bývají volatilní.
Výsledek byl tedy v souladu s odhady.
Za zmínku stojí maloobchod očištěný o prodeje aut a benzínu, jež posílil o 0,3% a za konsensem zaostal, ale březnový údaj byl revidován směrem nahoru.
Ropa dnes mírně během dne ustoupila z úrovně nad 71 USD/barel a ztrácela -0,23%.
Příčinou jejího předchozího růstu jsou nepokoje v Izraeli, kde se Spojené státy rozhodly přesunout svoji ambasádu do Jeruzaléma, což způsobuje napětí na Středním východě.
K poklesu ceny ropy přispívá také zpráva OPEC o tom, že případné výpadky dodávek iránské ropy bude OPEC sám vykrývat . Cena WTI se i přes tyto zprávy držela v plusových hodnotách na úrovni 71,25 USD/barel a posiluje o 0,34%.
Ve větším růstu ropu WTI brzdil dnes posilující dolar na páru s eurem, který přidával 0,47% a pohyboval se u úrovně 1,1870.
Posilující dolar tak reagoval na report maloobchodních tržeb. Tato situace s posilujícím dolarem přispěla ke korekci některých firem v těžebním ropném sektoru.
Nedařilo se akciím těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), kde akcie ztratily -1,98% a také akcie konkurenční společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují se ztrátou necelých 0,9%.
Naopak dalším růstem prošly akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které posilily o více než 2,4%.
S posilujícím dolarem se dnes nedařilo žlutému kovu a zlato ztratilo necelých 2% a pohybovalo se u úrovně 1291,8 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se dnes nevedlo akciím těžařů zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) obchodovaly se ztrátou -2,5% a akcie konkurenční společnosti Randgold Resources ) GOLD ) ztratily více než 2,2%.
Za zmínku stály také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které také obchodovaly v červených číslech níž o 1,5%, ale nakonec ztrátu snížily na konečných 0,05%.
Dnes se dařilo akciím výrobce hraček Mattel ( MAT ), které uzavřely seanci silným růstem o více než 6,2%.
Společnost, která vyrábí známé panenky Barbie a vozíky Hot Wheels sdělila, že nahradí generálního ředitele Marga Georgiadise novým člověkem, kterým je Yonon Kreiz, který byl v předchozím období generálním ředitelem společnosti Maker Studios.
Své výsledky za 1Q představila společnost Home Depot ( HD ), kde za 1Q byl EPS 2,08 USD.
Což je lepší výsledek o 0,02 USD než byl odhad analytiků.
Tržby dosáhly 24,95 mld. USD a za očekáváním
Podnikové zprávy
Home Depot: Tržby za 1Q mírně pod očekáváním kvůli chladnému začátku jara
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Šilhart
Fio banka, a.s.